В Хоббитон приходит тихий вечер. Пока взрослые плетутся в таверну, хоббитята спешат совсем в другое место. Там, под Холмом, их ждёт дядюшка Бильбо. Гостиная Бэг-энда уже полна ребятни. Вот все расселись близ камина и смолкли. Что же сегодня расскажет старый чудак Бильбо?